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2022年天然石墨行业现状及发展前景分析

2022-06-08 09:37:07

全球2022年新能源汽车销量956万辆,负极需求120万吨。由于加工费不断提升导致人造石墨与天然石墨价差扩大,未来天然石墨市占率或有所提升。负极材料成本中,原材料及石墨化占比较高,完善原材料、石墨化产能布局,成为负极产能释放保障和盈利提升的关键。

能耗双控大背景下,石墨化扩产难度加大,石墨市场目前饱和了吗?作为负极材料卡脖子的重要环节,已成为头部企业决胜未来的重要稀缺性资产。拥有石墨化环节高自供比例的头部负极厂商或能够有效突破产能瓶颈,拥有更显著的成本优势,有望享受此轮能耗管控下行业格局迭代带来的红利,实现量利齐升。

虽然全球各地(亚洲、非洲和北美洲等)都有石墨矿床。但石墨并不适合直接用于电池,必须先进行加工。全球100%的加工石墨来自中国,目前在中国之外的地方没有加工石墨的能力。我国石墨资源丰富,分布在全国25个省(区、市),91个矿区。国土资源部统计资料显示,我国晶质石墨储量为3085万t,基础储量为5280万t,资源量为1.7亿t。

石墨是一种性能优异的无机非金属材料,具有极强的产业关联性。以当前原料价格进行计算,理论上,石墨电极综合生产成本约为19000元/吨。

由于石墨化产能具备高能耗属性,部分地区石墨化存量产能开工率受制,新增产能落地难度加大,石墨化资产稀缺性凸显,成为负极扩产的卡脖子环节,因此在能耗双控大背景下负极有效产能在于石墨化产能,拥有高度一体化产能的负极企业将在未来的竞争中具备更强的交付能力和更低的成本优势,负极材料行业竞争格局有望优化。

中研普华研究院预计在乐观、中性预期下,2022-2023年石墨化供需处于紧平衡状态,悲观预期下石墨化供给存在无法满足全球动力电池高速扩张带来的人造石墨需求。


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